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      1. 職業資格
        職業資格
        理財規劃師

        職業定義:理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。

        職業概況:

        理財規劃師(CFP),又稱金融策劃師、財務策劃師,是金融領域一種權威的個人理財資格認證。理財規劃師的主要職責是為個人提供全方位的專業理財建議,保證人們財務獨立和金融安全??蛻糁恍枰獙⒆约旱呢敭a規模、生活質量要求、預期收益目標和風險承受能力等有關信息告訴理財規劃師,對方就能制定一套符合個人特征的理財方案,通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合,設計合理的稅務規劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

        隨著我國國民財富的迅速增加和個人投資意識的不斷增強,國內各項投資理財業務呈現出巨大的發展潛力。伴隨2006年國內金融業的全面開放和國際化發展,金融從業人員對理財規劃師認證的需求日益迫切。獨立理財公司的出現,也急需大批的專業理財規劃師。據權威機構預測,未來幾年內理財規劃師將成為繼注冊會計師、金融分析師后的熱門職業,尤其是取得資格認證的理財規劃師必將成為中國金融職場上的新寵。對于目前年利潤達250億元的國內個人理財市場來說,理財規劃師的出現應該是時機正當。

        據來自香港的高級理財規劃師介紹,五六年前,香港和大陸一樣沒有專業的理財規劃師,但現在以個人理財咨詢服務為主營業務的私人財務咨詢公司已有3000多家。他還透露,在香港,一個剛入行的理財規劃師每月就可賺到2萬港元,而二三年后月薪就可升到5萬港元,而且相對于已進入成熟期的保險業,理財規劃師這一行業還處于成長期,因此,它的發展空間還很大。

        據預測,2008年后,個人財務咨詢公司也將在大陸紅火地開展,理財規劃師的就業前景令人矚目。

        資料顯示,理財規劃提供的服務非常廣泛,具備國際理財規劃專業水準的人才目前在國內也普遍缺乏,因此,對取得資格認證的理財規劃師的需求迫在眉睫。一家理財網站的調查顯示,在接受調查的人中,78%的人愿意接受專家顧問的理財意見,25%愿意委托理財,50%以上愿意支付顧問費。由此可見,隨著人們收入增加,投資意識增強,人們對理財規劃的需求日趨旺盛,理財規劃師將大有作為。

        職業等級:

        該職業資格共分三級:助理理財規劃師、理財規劃師、高級理財規劃師。

        申報條件:(具備下列條件之一)

        一、助理理財規劃師:

        1、本科以上或同等學力學生;

        2、大專以上或同等學力應屆畢業生并有相關實踐經驗者;

        二、理財規劃師:

        1、已通過助理理財規劃師資格認證者;

        2、研究生以上或同等學力應屆畢業生; 

        3、本科以上或同等學力并從事相關工作一年以上者;

        4、大專以上或同等學力并從事相關工作兩年以上者。 

        三、高級理財規劃師:

        1、已通過理財規劃師資格認證者;

        2、研究生以上或同等學力并從事相關工作一年以上者;

        3、本科以上或同等學力并從事相關工作兩年以上者;

        4、大專以上或同等學力并從事相關工作三年以上者。

        發證機構:

        經職業技能鑒定、認證考試合格者,頒發加蓋全國職業資格認證中心(JYPC)職業技能鑒定專用章鋼印的《注冊職業資格證書》。權威證書,全國通用。政府認可,企業歡迎。網上查詢,就業先選。

        考試時間:

        每年統考四次,時間為4月、6月、10月和12月。具體考試日期、地點、方式,由考生所在地的考試機構或培訓機構另行通知。

        電話:13734176962
        網址:www.qdjhws.com
        地址:朔州市開發區煤炭培訓中心(福星養老院旁)
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